La vampiro Rosamund de Islington llega a la corte del señor alemán Jürgen con malas noticias. La acompaña un antiguo enfurecido y piden asilo en la corte de Jürgen. El recién llegado no tardará en usurpar a Jürgen la ambición de conquistar Hungría y Livonia y convertir a Rosamund en su reina. ¿Podrá nadar la embajadora Toreador en las aguas revueltas que separan a estos dos señores en guerra, o la condenarán sus propias pasiones?